Assurantiepakket.nl - Voor assurantietussenpersonen


Go to content

Main menu:



Welkom bij de presentatie van enkele highlights van Online Pro



Online Pro is hét softwarepakket voor de financiële dienstverlener. Dit softwarepakket biedt alle mogelijkheden tot het invoeren van een complete klanten- en productenadministratie voor de assurantietussenpersoon, de hypotheekverstrekker, de kredietverstrekker en de dienstverlener op pensioen- en zorg- gebied.

Graag willen wij u wijzen op het gemak en de veelheid van informatie die in dit softwarepakket opgeslagen kan worden.


Highlights:

E-Nota

Wanneer u gewend bent om uw facturen te maken in Word, dan is dat vaak niet efficiënt en de kans op fouten (bij dupliceren) is groot.
In de praktijk raken tussenpersonen dan ook regelmatig het overzicht kwijt.

Met E-Nota binnen het Online Pro pakket maakt u éénmalig de abonnementen aan. Maandelijks kunt u dan met slechts één druk op de knop de (E)-Nota's automatisch produceren. In de markt zijn er ook externe systemen die dat kunnen. Er is echter één nadeel; met een extern systeem wordt namelijk de afstand tussen u en uw klanten groter.
Er kan dan een situatie ontstaan dat u de grip op de incasso's verliest.

Ook is het onmogelijk om automatisch fee-nota's in dergelijke externe systemen te maken. Er ontstaan dus meerdere openstaande-postenlijsten binnen uw organisatie. Wanneer u kiest voor E-Nota dan komen alle nota's op één openstaande-postenlijst te staan en deze nota's kunnen direct beschikbaar worden gesteld aan uw klanten via uw eigen website. De inspanning van uw kantoor is gering, daar de synchronisatie door ons wordt verzorgd. Met E-Nota kunt u een verbinding maken met praktisch alle professionele boekhoudpakketten (dit gaat op basis van een algemene standaard/audit-file). Alle openstaande posten (aangemaakt via automatische incasso) kunnen automatisch worden afgevinkt, dus u hoeft dan alleen de storno's terug te boeken.



E-Data

Alle Online Pro gebruikers gaan over naar het E-Data platform. Dit platform regelt het E-Berichtenverkeer tussen maatschappijen en hun eigen backoffice systeem Online Pro. Dit platform is uniek omdat alle elektronische berichten wordt opgeslagen op een Internetserver. De kwaliteit van het berichtenverkeer en beveiliging is optimaal. Het platform verwerkt ook berichten van ABZ. De maatschappijen NH, ASR, NN, Voogd & Voogd, Stad Holland, De Goudse, Unigarant en Delta Lloyd hebben gekozen voor het E-Data platform. De kosten van ABZ bedragen minimaal 100 euro. Dit zijn abonnementskosten en er komen vaak nog variabele extra kosten bij. Veel tussenpersonen zeggen hun ABZ contract op en betalen nog een fractie van de kosten die zij gewend zijn. Wij streven naar het digitaliseren van alle E-Berichten van verzekeraars, zodat de kosten voor de tussenpersoon omlaag kunnen.

Digitale post
Dit betekent dat maatschappijen hun postbezorging naar hun tussenpersonen elektronisch laten verlopen. In Online Pro zit een polis- en pakketnummer herkenning, zodat deze post automatisch gekoppeld kan worden.

Elektronische StandaardBrieven ESB
Alle gedigitaliseerde gegevens afkomstig van de maatschappijen kunt u inlezen in het dossier. Wanneer polisnummer bekend is dan wordt dit bericht automatisch toegewezen aan dit dossier. In dit voorbeeld kunt u de afwikkeling van een schade volgen.



P-Views / prolongatie

Prolongatie is een makkie....
Alle polissen die bekend zijn bij de verzekeraar kunnen met een simpele druk op de knop, worden ingeschoten binnen het Online Pro pakket. Deze optie is belangrijk voor tussenpersonen die met weinig inspanning een volledige en exacte administratie ambiëren. Naast het directe tijdsvoordeel om 5.000 polissen te verwerken binnen een paar minuten, is het indirecte voordeel nog veel groter. In het Management gedeelte kan namelijk de provisie zichtbaar worden gemaakt van de beste klanten, verzekeraars en branches. Alle informatie kan via een verzekeringsoverzicht op de website van de tussenpersoon zichtbaar worden gemaakt voor de klant. De tussenpersonen kunnen op de juiste informatie vertrouwen omdat zij een prolongatie hebben uitgevoerd met een hoge kwaliteit. Uniek in de verzekeringsbranche is dat alle prolongatie-informatie onder de polis wordt opgeslagen.





Taken

Een taak kan aangemaakt worden vanuit de klant, polis en bancaire. Naast de registratie van de taak (to-do-list, telefoonnotitie of intern bericht) is er een stopwatch functie en urenregistratie mogelijk.





E-mailen

De geintegreerde E-mail functionaliteit binnen het Online Pro pakket maakt het mogelijk op alle niveau's een E-mail te versturen en deze direct op te slaan in het centraal dossier.
Deze E-mail module is uniek in de markt en werkt goed samen met Outlook.





Webversie van Online Pro

Speciaal voor de buitendienst, een Online Pro versie op internet. Via het Online Pro pakket kunnen deze buitendienstmedewerkers worden geauthoriseerd. De gegevens van de klant kunnen worden bekeken. Er is geen directe ingang naar het backoffice systeem Online Pro, zodat de veiligheid van het systeem volledig gewaarborgd is.



SMS berichtenservice

De CRM van het Online Pro pakket is eigentijds.
SMS berichten kunnen nu ook worden verzonden uit dit assurantiepakket.
Uniek is dat dit SMS bericht ook wordt opgeslagen in het centraal digitaal dossier.



Ketenintegratie

Hier heeft u een rechtstreekse koppeling naar de extranetten van de maatschappijen, maar ook van elke andere willekeurige website.
Vanuit de Ketenintegratie kunt u screenshots, maar ook PDF's en Word documenten opslaan als dossier achter de klant, polis of schade.



Rechtensysteem

Hier kunt u per gebruiker aangeven wat de inloggegevens zijn om Online Pro op te starten.
U kunt per gebruiker aangeven welke rechten deze mag hebben in Online Pro.
De gebruiker mag bijvoorbeeld wel of niet Wijzigen - Toevoegen - Verwijderen.
Dit is op verschillende niveau's in te stellen.

Daarnaast kunt u hier ook aangeven of de gebruiker mag inloggen op de Web-versie van Online Pro.



Digitale polismap

De polismap is door de klant van de tussenpersoon d.m.v een inlogcode op te vragen.
Deze functie is volledig te regelen door de tussenpersoon op zijn eigen website.
Gegevens uit het Online Pro pakket worden automatisch beschikbaar gesteld.
Webdossier maakt onderdeel uit van de digitale polismap. Er moet wel rekening worden
gehouden met een reservering van extra opslagruimte.



Overzichten genereren

In principe kunnen alle gegevens die zichtbaar zijn op het scherm, geprint worden.
Dit betekent dat wanneer de indeling op het scherm gewijzigd wordt in meer of minder kolommen dit direct zichtbaar wordt op het printoverzicht.
Automatiseringskennis is niet nodig.
Naast deze overzichten kan er ook gekozen worden voor uitgebreidere overzichten met selekties.
Zowel positieve als negatieve selekties zijn mogelijk, via een instructie op afstand kunt u er direct mee werken.



Centraal Dossier

In het Online Pro pakket kunt u de volgende documenten opslaan onder het Centraal Dossier:

  • scans
  • brieven
  • agenda en verslagen
  • Word documenten
  • PDF bestanden
  • willekeurige andere bestanden


Dus geen versnippering meer in willekeurige mappen op uw computer. Door te klikken op de betreffende regel, verschijnt het document. De gegevens kunt u opslaan onder relatie, polis of claim.



Correspondentie

Online Software heeft in het Online Pro pakket een tekstverwerker ontwikkeld, met functies die herkenbaar zijn en veel voordelen bieden:

  • Geen licentie nodig voor Microsoft Word,
  • Praktisch alle velden van de Pro-database zijn in de tekst toe te passen,
  • Opslag in het algemene dossier (dus b.v. samen met scandocumenten, agendapunten etc).




Bestanden importeren

Bestanden opslaan in Online Pro dossier, zoals Worddocumenten, plaatjes, PDF bestanden etc.
Om allerlei redenen heeft u in het verleden documenten opgeslagen. Deze kunt u alsnog onder client, polis of schade opslaan.



Management informatie

Met een druk op de knop verschijnen al uw "Top cliënten".
In dit overzicht staat de cliënt met de hoogste provisie bovenaan.
Een klik op de kolom "Aantal Polissen" en de cliënt met de meeste polissen komt bovenaan te staan.
Via de tabbladen kunt u verder kiezen voor de provisie per maand, provisie per maatschappijen, provisie per soort polis en polisdichtheid.

Naast de informatie via de tabbladen kunt u ook nog uit een scala van overzichten kiezen met sorteer- en selectie mogelijkheden.
De indeling van deze overzichten kunt u zelf bepalen



Scannen

Zowel zwart-wit als kleuren scans kunnen opgeslagen worden in het dossier.




Agendering


Door de integratie met de CRM van Online Pro is één klik al voldoende om een afspraak te maken.


Claims


In de claim-administratie kunnen bij de rubrieken Betrokkenen en Specialisten meerdere tegenpartijen, getuigen en expert worden geregistreerd. Uiteraard kan ook een claim-specificatie en een claim-uitkering worden verwerkt.


Adres verrijking


Door middel van het invoeren van postcode en huisnummer worden de adresgegevens, na controle, volledig verwerkt in het software pakket.


RDW verrijking


Door middel van het invoeren van het kenteken worden via het RDW register de voertuiggegevens, na controle, volledig verwerkt in het softwarepakket.


Opslag van persoons- en bedrijfsgegevens


Cliënten, relaties, objecten en maatschappijen inclusief:

  • Profielen
  • Categorieën
  • Communicatie
  • Commerciële gegevens
  • Bankgegevens
  • Identificatiegegevens



Opslag van polisgegevens


De branches zijn:

  • Woon-verzekeringen: Woon, Opstal, Inboedel, Kostbaarheden, Elektronica, Glas
  • Vervoer-verzekeringen: Auto, Motor, OldTimer, VrachtAuto, BestelAuto, Bromfiets, Rijwiel, LandbouwMaterieel, WerkMaterieel
  • Recreatie-verzekeringen: Reis, Kampeerauto, Pleziervaartuigen, Caravan
  • Inkomen-verzekeringen: Belegging, Spaar, Stamrecht, Lijfrente, Koopsom, Kapitaal, Pensioen, A.O.V., Uitvaart, Risico
  • Persoonsverzekeringen: Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Ongevallen, Ziektekosten
  • Bedrijfsverzekeringen: Bedrijfsgebouwen, Bedrijfsschade, Goederen, Reconstructie, Geld, Elektronica, Glas, Ziektekosten, Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Ongevallen, Verzuim


Opslag van bancaire gegevens


Bancaire producten:

  • Hypotheken
  • Kredieten
  • Beleggingen
  • Spaarvormen

Online Software bv -- Kerkenbos 10-77J -- Nijmegen -- Tel: 024-3716959 | Info@assurantiepakket.nl

Back to content | Back to main menu