Assurantiepakket.nl - Voor assurantietussenpersonen

Welkom bij de presentatie van enkele highlights van Online Pro


Online Pro is hét softwarepakket voor de financiële dienstverlener. Dit softwarepakket biedt alle mogelijkheden tot het invoeren van een complete klanten- en productenadministratie voor de assurantietussenpersoon, de hypotheekverstrekker, de kredietverstrekker en de dienstverlener op pensioen- en zorg- gebied.

Graag willen wij u wijzen op het gemak en de veelheid van informatie die in dit softwarepakket opgeslagen kan worden.

Highlights:

Taken

Een taak kan aangemaakt worden vanuit de klant, polis en bancaire. Naast de registratie van de taak (to-do-list, telefoonnotitie of intern bericht) is er een stopwatch functie en urenregistratie mogelijk.

E-mailen

De geintegreerde E-mail functionaliteit binnen het Online Pro pakket maakt het mogelijk op alle niveau's een E-mail te versturen en deze direct op te slaan in het centraal dossier.
Deze E-mail module is uniek in de markt en werkt goed samen met Outlook.

Webversie van Online Pro

Speciaal voor de buitendienst, een Online Pro versie op internet. Via het Online Pro pakket kunnen deze buitendienst medewerkers worden geauthoriseerd. De gegevens van de klant kunnen worden bekeken. Er is geen direct ingang naar het backoffice systeem Online Pro, zodat de veiligheid van het systeem volledig gewaarborgd is.

SMS berichtenservice

De CRM van het Online Pro pakket is eigentijds.
SMS berichten kunnen nu ook worden verzonden uit dit assurantiepakket.
Uniek is dat dit SMS bericht ook wordt opgeslagen in het centraal digitaal dossier.

Ketenintegratie

Hier heeft u een rechtstreekse koppeling naar de extranetten van de maatschappijen, maar ook van elke andere willekeurige website.
Vanuit de Ketenintegratie kunt u screenshots, maar ook PDF's en Word documenten opslaan als dossier achter de klant, polis of schade.

Rechtensysteem

Hier kunt u per gebruiker aangeven wat de inloggegevens zijn om Online Pro op te starten.
U kunt per gebruiker aangeven welke rechten deze mag hebben in Online Pro.
De gebruiker mag bijvoorbeeld wel of niet Wijzigen - Toevoegen - Verwijderen.
Dit is op verschillende niveau's in te stellen.

Daarnaast kunt u hier ook aangeven of de gebruiker mag inloggen op de Web-versie van Online Pro.

Digitale polismap

De polismap is door de klant van de tussenpersoon d.m.v een inlogcode op te vragen.
Deze functie is volledig te regelen door de tussenpersoon op zijn eigen website.
Gegevens uit het Online Pro pakket worden automatisch beschikbaar gesteld.

Overzichten genereren

In principe kunnen alle gegevens die zichtbaar zijn op het scherm, geprint worden.
Dit betekent dat wanneer de indeling op het scherm gewijzigd wordt in meer of minder kolommen dit direct zichtbaar wordt op het printoverzicht.
Automatiseringskennis is niet nodig.
Naast deze overzichten kan er ook gekozen worden voor uitgebreidere overzichten met selekties.
Zowel positieve als negatieve selekties zijn mogelijk, via een instructie op afstand kunt u er direct mee werken.

Centraal Dossier

In het Online Pro pakket kunt u de volgende documenten opslaan onder het Centraal Dossier:

• scans
• brieven
• agenda en verslagen
• Word documenten
• PDF bestanden
• willekeurige andere bestanden

Dus geen versnippering meer in willekeurige mappen op uw computer. Door te klikken op de betreffende regel, verschijnt het document. De gegevens kunt u opslaan onder relatie, polis of claim.

Correspondentie

Online Software heeft in het Online Pro pakket een tekstverwerker ontwikkeld, met functies die herkenbaar zijn en veel voordelen bieden:

• Geen licentie nodig voor Microsoft Word,
• Praktisch alle velden van de Pro-database zijn in de tekst toe te passen,
• Opslag in het algemene dossier (dus b.v. samen met scandocumenten, agendapunten etc).

Bestanden importeren

Bestanden opslaan in Online Pro dossier, zoals Worddocumenten, plaatjes, PDF bestanden etc.
Om allerlei redenen heeft u in het verleden documenten opgeslagen. Deze kunt u alsnog onder client, polis of schade opslaan.

Management informatie

Met een druk op de knop verschijnen al uw "Top cliënten".
In dit overzicht staat de cliënt met de hoogste provisie bovenaan.
Een klik op de kolom "Aantal Polissen" en de cliënt met de meeste polissen komt bovenaan te staan.
Via de tabbladen kunt u verder kiezen voor de provisie per maand, provisie per maatschappijen, provisie per soort polis en polisdichtheid.

Naast de informatie via de tabbladen kunt u ook nog uit een scala van overzichten kiezen met sorteer- en selectie mogelijkheden.
De indeling van deze overzichten kunt u zelf bepalen

Scannen

Zowel zwart-wit als kleuren scans kunnen opgeslagen worden in het dossier.

Agendering

Door de integratie met de CRM van Online Pro is één klik al voldoende om een afspraak te maken.

Adres verrijking

Door middel van het invoeren van postcode en huisnummer worden de adresgegevens, na controle, volledig verwerkt in het software pakket.

RDW verrijking

Door middel van het invoeren van het kenteken worden via het RDW register de voertuiggegevens, na controle, volledig verwerkt in het softwarepakket.

Opslag van persoons- en bedrijfsgegevens

Cliënten, relaties, objecten en maatschappijen inclusief:

• Profielen
• Categorieën
• Communicatie
• Commerciële gegevens
• Bankgegevens
• Identificatiegegevens

Opslag van polisgegevens

De branches zijn:

• Woon-verzekeringen: Woon, Opstal, Inboedel, Kostbaarheden, Elektronica, Glas
• Vervoer-verzekeringen: Auto, Motor, OldTimer, VrachtAuto, BestelAuto, Bromfiets, Rijwiel, LandbouwMaterieel, WerkMaterieel
• Recreatie-verzekeringen: Reis, Kampeerauto, Pleziervaartuigen, Caravan
• Inkomen-verzekeringen: Belegging, Spaar, Stamrecht, Lijfrente, Koopsom, Kapitaal, Pensioen, A.O.V., Uitvaart, Risico
• Persoonsverzekeringen: Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Ongevallen, Ziektekosten
• Bedrijfsverzekeringen: Bedrijfsgebouwen, Bedrijfsschade, Goederen, Reconstructie, Geld, Elektronica, Glas, Ziektekosten, Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Ongevallen, Verzuim

Opslag van bancaire gegevens

Bancaire producten:

• Hypotheken
• Kredieten
• Beleggingen
• Spaarvormen

Home | Interview | Adres verrijking | RDW verrijking | Agendering | Scannen | Correspondentie | Bestanden | Centraal Dossier | Management | Overzichten | Systeemeisen | Contact