Taken - Assurantiepakket.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Taken


Dit is een onderdeel van het Online Pro pakket.



1: De taak is aangemaakt vanuit de klant. Ook kan de taak o.a. aangemaakt worden vanuit polis en bancaire. Naast de registratie van de taak (to-do-list, telefoonnotitie of intern bericht) is een stopwatch functie en urenregistratie mogelijk.



2: De stopwatch-functie is aangezet, nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt op de stopwatch geklikt. Ook kan dit bericht doorgestuurd worden naar een andere behandelaar.
Bij opslag van de taak in het dossier wordt een factuurregel en bedrag opgegeven en kan de tijd worden aangepast.



3: Opgeslagen factuurregel onder de taak.



4: De klant maakt automatisch maandelijks een bedrag over. Urenverantwoording kan eenvoudig worden opgemaakt zonder al te veel inspanning.



 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu